Comment se connecter à Salesforce en tant qu’autre utilisateur ?

Dans Salesforce, il existe une fonctionnalité qui permet aux administrateurs système de se connecter en tant que n’importe quel utilisateur sans avoir à demander aux autres utilisateurs leurs identifiants. Cette fonction est utile lorsque de nouvelles fonctionnalités doivent être testées ou que des problèmes spécifiques aux utilisateurs doivent être résolus.

Dans cet article, nous vous montrerons comment configurer cette fonction à l’aide de méthodes adaptées à la plupart des périphériques.

Comment se connecter en tant qu’autre utilisateur dans Salesforce sur un PC

Vous pouvez souhaiter vous connecter en tant qu’autre utilisateur dans Salesforce pour un certain nombre de raisons. Heureusement, cette procédure est relativement simple sur un PC. Voici comment procéder:

1. Dans l’onglet « Accueil », sélectionnez le symbole de l’engrenage dans le coin supérieur droit. Le menu « Configuration » s’affiche.
   
2. Dans la partie gauche, sous l’onglet « Sécurité ».
   
3. Sélectionnez « Politiques d’accès à la connexion ». »
   
4. Dans la zone « Paramètres », cochez la case « Activé » en regard de « Les administrateurs peuvent se connecter en tant qu’utilisateurs »
   
5. Dans la zone de recherche, tapez « users » pour afficher une liste de tous les utilisateurs de votre page Salesforce.
   
6. À côté des noms des utilisateurs, une option bleue « Login » doit apparaître.
   
7. Cliquez sur « Login » et vous serez redirigé vers la page Salesforce de cet utilisateur.
   

Notez que les administrateurs ne peuvent accéder qu’aux comptes utilisateurs actifs. Les comptes inactifs sont inaccessibles. Si un administrateur système se déconnecte d’un compte utilisateur, le programme sera interrompu. Si cet utilisateur est connecté en même temps que l’administrateur système, l’utilisateur sera expulsé de son compte. Assurez-vous toujours que le compte utilisateur auquel l’administrateur système est connecté n’est pas utilisé.

Comment se connecter en tant qu’autre utilisateur dans Salesforce sur un iPhone

L’application mobile Salesforce fonctionne différemment du navigateur et des versions de bureau. En principe, il n’existe aucun moyen officiel de se connecter en tant qu’autre utilisateur sur l’application mobile Salesforce. Cependant, il existe une solution de contournement que vous pouvez utiliser sur votre iPhone.

Pour cette méthode, tout dépendra si vous et l’utilisateur en question avez la version « Classic » ou « Lightning ». Les deux versions seront présentées dans les étapes ci-dessous.

1. Si vous utilisez la version « Lightning », connectez-vous d’abord à Salesforce sur votre PC et passez à la vue « Classic ». Si vous utilisez déjà « Classic », passez cette étape.
   
2. Déconnectez-vous, puis ouvrez l’application SalesForce sur votre iPhone.
   
3. Connectez-vous à Salesforce. Si vous êtes invité à passer à l’application mobile, sélectionnez « Go to full site ».
   
4. Dans l’onglet « Menu », sélectionnez l’icône Profil dans le coin supérieur gauche.
   
5. Naviguez jusqu’à « Change Account ».
   
6. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez vous connecter.
   
7. Si vous vous connectez à un compte « Lightning », la version mobile de Salesforce se chargera en tant qu’application.
   
8. Si vous vous connectez à un compte « Classic », vous devrez passer à la version application mobile. À la fin de l’URL de la page, supprimez « home/home.jsp » et ajoutez « one/one.app » Cela chargera la version de l’application mobile « Lightning ».

Vous pouvez désormais utiliser la version de l’application mobile de votre page Salesforce sur votre iPhone.

Comment se connecter en tant qu’autre utilisateur dans Salesforce sur un appareil Android

Les utilisateurs Android peuvent tirer parti de la solution de contournement du navigateur mobile pour se connecter en tant qu’autre utilisateur. Pour utiliser la solution de contournement du navigateur mobile, procédez comme suit.

1. Si vous utilisez la version « Lightning », connectez-vous d’abord à Salesforce sur votre PC et passez à la vue « Classic ». Si vous utilisez déjà « Classic », passez cette étape.
   
2. Déconnectez-vous, puis ouvrez votre « SalesForce » sur votre téléphone Andriod.
   
3. Connectez-vous à Salesforce. Si vous êtes invité à passer à l’application mobile, sélectionnez « Go to full site ».
   
4. Dans l’onglet « Leads », sélectionnez l’icône Profil dans le coin supérieur gauche.
   
5. Accédez à « Modifier le compte ».
   
6. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez vous connecter.
   
7. Si vous vous connectez à un compte « Lightning », la version mobile de Salesforce se chargera en tant qu’application.
   
8. Si vous vous connectez à un compte « Classic », vous devrez passer à la version application mobile. À la fin de l’URL de la page, supprimez « home/home.jsp » et ajoutez « one/one.app » Cela chargera la version de l’application mobile « Lightning ».

Vous pouvez maintenant utiliser la version de l’application mobile de votre page Salesforce via votre navigateur mobile Android.

Comment se connecter en tant qu’autre utilisateur dans Salesforce sur un iPad

L’iPad fonctionne sous iOS, la méthode pour un iPad est donc la même que pour un iPhone. Pour vous connecter en tant qu’autre utilisateur sur votre iPad, suivez ces étapes:

1. Si vous utilisez la version « Lightning », connectez-vous d’abord à Salesforce sur votre PC et passez à la vue « Classic ». Si vous utilisez déjà « Classic », passez cette étape.
   
2. Déconnectez-vous, puis ouvrez votre SalesForce sur votre iPad.
   
3. Connectez-vous à Salesforce. Si vous êtes invité à passer à l’application mobile, sélectionnez « Go to full site ».
   
4. Dans l’onglet « Home », sélectionnez les 3 lignes horizontales dans le coin supérieur gauche.
   
5. Naviguez jusqu’à l’option « Compte ».
   
6. Choisissez « tous les comptes »
   
7. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous voulez vous connecter.
   

Vous pouvez désormais utiliser la version application mobile de votre page Salesforce sur votre iPad.

Autres FAQ

Pourquoi ne puis-je pas me connecter en tant qu’autre utilisateur dans Salesforce?

L’administrateur de Salesforce a accès à tous les comptes utilisateur. Par conséquent, vous devez activer l’accès administrateur en procédant comme suit:

1. En haut de la page, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de votre nom de compte.

2. Sélectionnez « Mes paramètres ».

3. Allez dans l’onglet « Personnel » et sélectionnez « Accorder l’accès à la connexion au compte ».

4. Définissez la durée de l’accès en cliquant sur « Modifier » dans le coin inférieur droit.

5. Cliquez sur « Enregistrer » L’administrateur système peut maintenant se connecter à votre compte.

Quelle autorisation est nécessaire pour se connecter en tant qu’autre utilisateur dans Salesforce?

Les utilisateurs devront vous accorder l’autorisation « Modifier toutes les données » lorsque vous vous connecterez à leurs comptes.

Rendre Salesforce génial

Se connecter à Salesforce en tant qu’autre utilisateur est un outil formidable pour les administrateurs système, qui peuvent ainsi maintenir leur page en parfait état. L’application mobile doit encore être mise à jour, mais il existe une solution de contournement que vous pouvez utiliser en attendant.

Vous êtes-vous déjà connecté à Salesforce en tant qu’autre utilisateur? Avez-vous utilisé l’une des méthodes décrites dans cet article? Faites-nous en part dans la section des commentaires ci-dessous.